【财经早餐】2023.08.16星期三
每日金曲:周华健、齐豫 -《神话情话》
► 央行:8月15日,开展4010亿元1年期中期借贷便利和2040亿元7天期逆回购操作,中标利率分别为2.5%、1.80%,较上次分别下调15个基点和10个基点。当日有4000亿元中期借贷便利和60亿元逆回购到期。
► 统计局:全国青年人分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。16-24岁城镇青年超半数为在校学生,其主要任务是学习,需要进一步研究是否纳入劳动力调查统计。当前中国经济不存在通缩,下阶段也不会出现,经济运行整体上在恢复。尽管CPI同比转降,但从环比来看是由降转涨,随着经济恢复向好,CPI将逐步回到合理水平。
► 招商证券:近期香港证券及期货专业总会要求撤销股票印花税。我国的证券交易印花税曾于2007年及2015年达两次小高峰,占国家财政税收收入较大比重。自2020年起,证券交易印花税占比呈不断下降趋势。我国征收印花税税率目前已是历史最低,且相对其他国家而言亦是最低。
宏观经济
1、统计局:7月,规模以上工业增加值同比增长3.7%,环比增长0.01%;社会消费品零售总额3.7万亿元,同比增长2.5%。全国城镇调查失业率为5.3%,环比上升0.1个百分点。1-7月,全国固定资产投资(不含农户)28.59万亿元,同比增长3.4%,其中,民间投资14.94万亿元,同比下降0.5%。
2、卫健委:此次医药领域腐败问题集中整治的重点有,行政管理部门以权寻租;药品、器械、耗材等方面的“带金销售”;接受行政部门管理指导的社会组织利用工作便利牟取利益;涉及医保基金使用的问题;医药生产经营企业在购销领域的不法行为;医务人员违反《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》。
3、民航局:7月,全行业共完成运输总周转量113.7亿吨公里,同比增长67.1%。完成旅客运输量6242.8万人次,同比增长83.7%,较2019年同期增长5.3%,创民航月度历史新高。国内航线旅客运输量同比增长74.6%,超过2019年同期的12.1%;国际客运市场仍处于恢复阶段,环比增长32.6%。
4、每经网:人口经济学家梁建章表示,“30多岁还没结婚”在年轻人中已经见怪不怪。尤其是近年来随着女性教育水平和经济独立程度的大幅提高,女性的结婚意愿比男性更低。由于步入婚龄人口数量呈不断下降趋势,可以预计,未来几年我国的初婚人数仍然会继续下降。
地产动态
1、统计局:1-7月,全国房地产开发投资67717亿元,同比下降8.5%;房地产开发企业房屋施工面积799682万平方米,同比下降6.8%。房屋新开工面积56969万平方米,同比下降24.5%。商品房销售面积66563万平方米,同比下降6.5%。商品房销售额70450亿元,同比下降1.5%。7月末,商品房待售面积64564万平方米,同比增长17.9%。
2、中指院:1-6月,全国法拍房挂拍套数较上一年增加19.7%,挂拍套数30.4万套绝对量大幅增加。住宅、商业为法拍房主流,住宅挂拍量17.9万套,占总体59%。分省份看,挂拍量较高省份四川首次超4.5万套,同比增加15472套、增幅51.3%。
3、山东省:年内统筹20亿元中央预算内投资和310亿元地方政府专项债券资金,支持棚户区改造、老旧小区改造。采取拆除新建、拆整结合等方式,在符合条件的市分类推进城中村改造。城镇老旧小区居民可提取住房公积金用于本人及配偶、双方父母自住住房加装电梯等改造。
4、广东省深圳市:罗湖房产中介推荐了一套新房,标注“备案价打5折出售”“原价9.8万/平,现价3.89万/平起”,该楼盘为仁恒深之源项目。目前商务公寓市场存在较为明显的滞销情况,有项目开盘4个月仅网签3套,也有项目大幅降价开卖,还有楼盘开出高达15%的渠道佣金。
5、陕西省西安市:拟降低辖内个人住房贷款首付比例和贷款利率政策下限,限购区域个人住房贷款首付比例和贷款利率政策下限将与全国政策下限保持一致,具体为,首套房首付比例不低于30%、利率不低于LPR-20BP,二套房首付比例不低于40%、利率不低于LPR+60BP。
股市盘点
1、周二,上证指数报3176.18点,下跌0.07%,成交额3008.28亿。深证成指报10679.73点,下跌0.7%,成交额4056.68亿。创业板指报2148.67点,下跌0.74%,成交额1912.14亿。总体上个股跌多涨少,两市超3400只个股下跌。两市成交额7064.96亿,较上个交易日缩量354亿。盘面上,SPD、供销社、证券、纺织服装等板块涨幅居前,中芯国际概念、传媒、TOPCON、贵金属等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出97.73亿元,其中沪股通净卖出33.3亿元,深股通净卖出64.43亿元。
2、周二,恒生指数跌1.03%,报18581.11点。恒生科技指数跌0.7%,报4179.13点。国企指数跌0.89%,报6366.48点。经销商、汽车零部件、电力、石油与天然气、核电、小金属、中资券商股、煤化工等板块涨幅居前,国联证券涨超5%;客运航空公司、软件、信息技术服务、一体化压铸、大数据、猪肉等板块跌幅居前。南向资金净买入67.92亿港元。其中,港股通(沪)净买入32.78亿港元,港股通(深)净买入35.14亿港元。
3、截至8月15日,北交所上市公司212家,当日无新增。总市值2650.46亿元,成交金额6.59亿元。
4、两市融资余额:截至8月14日,上交所融资余额报7814.10亿元,较前一交易日增加3.85亿元;深交所融资余额报7089.67亿元,较前一交易日减少4.08亿元;两市合计14903.77亿元,较前一交易日减少0.23亿元。
5、中金公司:算力需求增长的长期趋势并未改变,AI服务器作为算力基建,将带动上游零部件及材料的大面积革新。电子树脂新一轮产品迭代已经到来,至2025年全球改性PPO树脂需求量或达4926吨。率先布局改性PPO树脂产能的国内企业有望充分受益于此轮产品迭代更新。
6、高瓴旗下HHLR Advisors:截至二季度末,围绕中概股和科技公司进行集中配置,对京东、华住等7只中概股进行了增持;前十大重仓股中,中概股数量占六席、中概股市值占比近80%。增持微软并进入了十大股东,除了阿里巴巴、赛富时,还增持了百度、京东,以及新进了ADOBE、谷歌等。
7、野村证券:芯片行业的复苏趋势已正式启动,全球芯片销售预测进行微调,由原本预估的13.2%同比降幅缩减至12.3%,2024年则保持12%的同比增幅不变。投资方向上,看好与AI有关的上游科技股。
8、中国国航:7月,客运运力投入同比上升89.6%,环比上升13.9%;旅客周转量同比上升115.9%,环比上升18.1%;平均客座率为75.4%,同比上升9.2个百分点,环比上升2.7个百分点。
9、中国东航:7月,客运运力投入同比上升115.03%;旅客周转量同比上升151.72%;客座率为78.41%,同比上升11.43个百分点。货运方面,货邮周转量同比上升4.53%。
10、国金证券:上半年,实现营业收入33.27亿元,同比增长29.39%;净利润8.74亿元,同比增长61.08%。主要变动原因是证券市场行情回暖,公司投资业务业绩同比上升。
11、特变电工:上半年,实现营业收入497.78亿元,同比增长16.89%;净利润74.7亿元,同比增长8.17%。多晶硅产能大幅提升,上半年公司多晶硅产量 7.61 万吨,销量 8.61 万吨。
12、双汇发展:上半年,实现营业收入为304.27亿元,同比增长9.05%;净利润28.37亿元,同比增长3.89%;销量上升,叠加猪价同比增长 5.1%,带动了营收增长。
13、吉比特:上半年,实现营业收入23.49亿元,同比下降6.44%;净利润6.76亿元,同比下降1.8%;在境内游戏业务方面,《问道》端游本年1-6月营业收入同比微幅减少。
财富聚焦
1、中国基金报:目前,新上报基金开始调整产品费率。不同类型基金的管理费率均设置了上限,与目前存量基金相比,新上报的二级债基及指数型QDII基金的管理费率上限水平与过往的平均数基本接近;而主动型QDII基金、指数增强基金的管理费上限水平相比过往平均数略有下降。
2、财经早餐:热点出不停,追踪你想听。进入8月,车企“价格战”非但没有停止的迹象,反而愈演愈烈。各车企促销具体有哪些举措?从最新数据看,目前新能源车的市场饱和程度如何?从海外市场看,电动车市场能否延续高景气度?又有哪些细分领域产业机会可以值得关注?财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 # 车企价格战风云再起
行业观察
1、统计局:1-7月,生产原煤26.7亿吨,同比增长3.6%;生产原油12237万吨,同比增长1.9%;生产天然气1340亿立方米,同比增长5.7%;粗钢产量62651万吨,同比增长2.5%。
2、社科院:起草组发布《人工智能法示范法1.0》。强调以国家机关的先行先试促进人工智能的推广应用。采用负面清单管理制度对人工智能进行风险管理,负面清单内的研发,实行事前监管;负面清单外的研发,事后监管。设计了尽职免责等相应条款,为人工智能创新活动提供宽松政策环境。
3、乘联会秘书长崔东树:目前,汽车销量与房地产销量关系是43平米房:1辆车,销量的对比关系较突出,较最高时的2020年70平米一辆车有所改善。随着7月的高基数持续,负增长压力巨大,促进车市消费可以推动减免购车人员个税、鼓励结婚购车等更多的措施,拉动购车消费促进经济增长。
4、猫眼专业版:电影《孤注一掷》累计票房突破20亿,暑期档共4部影片票房突破20亿,创下影史暑期档新高。分别为《消失的她》《八角笼中》《封神第一部》《孤注一掷》。
5、世界银行:2019年来缅的外国游客突破438万人次大关。然而,从去年4月开始到今年3月结束的2022-23财年,缅甸共接待了367368名国际游客,其中,中国游客最多,达到48342人,占13.15%。不到37万的外国游客,甚至还不到以前的零头。
6、IDC:2022年,中国数据中心服务市场同比增长12.7%,市场规模达1293.5亿元。预计,未来五年,中国数据中心服务市场将以18.9%的复合增速持续增长,2027年市场规模达3075亿元。
7、TrendForce:由于服务器市场持续下行,AI领域需求又同时飙涨,压缩到服务器新平台的放量规模,预估今年服务器主板及整机出货量均跌,分别同比减少6-7%及5-6%。
公司要闻
1、腾讯音乐:截至6月30日,营收72.9亿元,同比增长5.5%;净利润15.3亿元,同比增长48.6%;在线音乐服务收入同比增长47.6%至42.5亿元。单个付费用户月均收入则实现连续5个季度的增长,在本季度达到9.7元的历史最高水平。
2、茶百道:正式向港交所递交上市申请,独家保荐人为中金公司。目前全国共有7117家门店,遍布全国31个省份,实现中国大陆所有省份及各线级城市的全覆盖。2022年,零售额达到约人民币133亿元。预计,在中国新式茶饮店市场中排名第三,市场份额达到6.6%。
3、特斯拉:初期计划组建一个20人左右的本地运营团队,以推动自动驾驶解决方案FSD在中国市场落地。目前,已从总部派了工程师,来进行培训。同时,还在中国尝试成立一个数据标注团队,规模约上百人。这同样是为训练FSD的算法作准备。
环球视野
1、共同社:日本上市企业一季度财报已基本出炉,净利润总计为10.82万亿日元,同比增长46.4%。主要由于软银集团亏损大幅缩小。制造业增长11.2%,半导体供应短缺的情况缓解,产量提升的汽车等运输设备表现良好。预计2023财年总额将达到历史最高水平。
2、波罗的海干散货指数:涨2.73%,报1166点。
金融数据
国内
1、新三板:8月15日,合计挂牌6457家公司,当日无新增,成交金额2.30亿。三板成指报912.02,跌0.04%,成交额1.25亿。
2、国内商品期货:截至8月15日下午收盘,多数收涨,尿素涨逾3%,豆粕、菜粕、液化石油、铁矿石、沥青、低硫燃油、焦炭、螺纹涨逾1%;沪锡、红枣、纸浆、硅铁、纯碱跌逾1%。
3、国债:8月15日,2年期国债期货主力合约TS2309上行0.04%至101.455;5年期国债期货主力合约TF2309上行0.17%至102.595;10年期国债期货主力合约T2309上行0.24%至102.705。10年期国债利率跌4.53BP,至2.58%;10年期国开债利率跌3.89BP,至2.69%。
4、上海国际能源交易中心:8月15日,原油期货主力合约2310,以650.5元/桶收盘,上涨12.1元,涨幅为1.90%。全部合约成交228420手,持仓量增加1957手至80221手。主力合约成交71767手,持仓量增加3410手至33658手。
5、Shibor:隔夜报1.7700%,上涨8.60个基点。7天报1.8860%,上涨5.40个基点。3个月报2.0450%,下跌1.80个基点。
6、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.2868,跌0.4563%,人民币中间价报7.1768,跌0.1144%。NDF:3个月报7.2340,6个月报7.1860,1年报7.0850,2年报6.9750。
7、上海环交所:8月15日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量18609吨,成交额130.39万元,收盘价70.07元/吨,涨2.55%。
国外
8、亚洲:日经225指数涨0.56%,报32238.89点。韩国KOSPI指数跌0.79%,报2570.87点。
9、美股:道指收跌1.02%,报34946.39点;纳指收跌1.14%,报13631.05点;标普500收跌1.16%,报4437.86点。
10、欧洲:英国富时100收跌1.57%,报7389.64点;德国DAX30收跌0.86%,报15767.28点;法国CAC40收跌1.10%,报7267.70点。
11、黄金:COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.45%,报1935.2美元/盎司。
12、原油:WTI 9月原油期货结算价收跌1.84%,报80.99美元/桶;布伦特10月原油期货收跌1.53%,报84.89美元/桶。
· 车企价格战风云再起·
► 华泰证券: 8月以来,比亚迪分别针对购买秦Plus DM-i/腾势N7的用户推出3000元优惠/2000抵8000元,最高20000元置换补贴的优惠;极氪001的年内新下定客户可享3万-3.7万元价格降幅。理想、广汽埃安、阿维塔等也针对部分车型推出了让利政策。特斯拉Model Y长续航版起售价从31.39万元调整为29.99万元,Model Y高性能版从36.39万元调整为34.99万元。在车企促销活动的刺激下,8月乘用车需求有望延续稳健转好态势。
► 山西证券:2023年7月全国汽车产销分别完成240.1万辆和238.7万辆,环比分别-6.2%和-9.0%,同比分别-2.2%和-1.4%,由于去年同期高基数,叠加7月是传统车市淡季,产销同比增速表现平淡,符合市场预期。7月新能源汽车产销分别完成80.5万辆和78.0万辆,同比分别+30.6%和+31.6%。7月新能源汽车市场渗透率提升至32.7%,新能源乘用车市场渗透率为35.1%,较去年同期的25.9%提升9.2pct。
► 国金证券:汽车市场持续修复,海外车企营收和销量齐开。二季度,丰田营收10.55万亿日元,同比+24.2%,超过预期的9.8万亿日元;销量275.1万辆,同比+8.1%;奔驰用车销售51.6万,同比+6%;福特营收为450亿美元,超过市场预期的401.7亿美元,同比+12%。随着业绩向上背景下,车企对未来预期乐观。宝马、福特、通用、奔驰、丰田等车企纷纷上调原有业绩预期。预计2023年欧美汽车产销有望持续恢复,接近21年水平。在欧洲碳减排与美国IRA补贴影响下,电动车市场将延续高景气度。
► 东莞证券:进入8月份以来,多地启动新一轮促消费活动,多家车企宣布新一轮降价,叠加车市旺季即将来临,后续新能源汽车销量有望走高。目前产业链需求回暖尚不明显,整体价格中枢下移,静待车市旺季来临带动产业链排产回升当前板块估值处于底部区域,具备全球竞争力的头部优质企业配置价值渐显。建议关注受益上游成本下行带来产业链利润重构的电池环节;电池技术迭代持续演绎背景下新技术带动需求增量环节;获政策力推的充电桩环节。
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我会有这样的感情,全世界在我眼中这时分为两半:一半是她,那里一切都是欢喜,期望,光明;另一半是没有她的一切,那里一切是苦闷和黑暗。——列夫·托尔斯泰
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