【财经早餐】2023.08.17星期四

每日金曲:Kids Alive -《我们的冒险》

► 国务院总理李强:坚定不移推动高质量发展,大力提升行政效能,为完成各项任务提供有力保障。要着力扩大国内需求,继续拓展扩消费、促投资政策空间,提振大宗消费,调动民间投资积极性,扎实做好重大项目前期研究和储备。要着力构建现代化产业体系,加快用新技术新业态改造提升传统产业,大力推进战略性新兴产业集群发展,全面加快制造业数字化转型步伐。

► 穆迪:到2023年底,中国有望超越日本,成为全球最大的汽车出口国。二季度,平均每月汽车出口量只比日本少约7万辆汽车,而去年同期两国间的差距为近17.1万辆。这将是日本自2019年成为全球最大汽车出口国以来,首次被其他国家超越。

► 远洋集团:旗下将于2024年到期的6%有担保票据,未于8月13日宽限期结束前支付利息2094万美元,导致该票据停牌。目前,发行人已获得足够的同意指示以达成票据持有人会议所需的法定参会人数通过决议案。待有关2024票据同意征求的决议案于会议上通过后,签立补充信托契据时获得豁免。

 宏观经济 

1、港交所CEO欧冠升:此前上调股票印花税增加了香港特区政府的税收,是疫情防控时期增收的举措。未来是否下调股票印花税,取决于香港特区政府。将来会不断寻求各种方式,保证市场是蓬勃发展的,提高港股竞争力和吸引力,但下调印花税并不在港交所职权范围内。

2、发改委:支持虹桥商务区打造“丝路电商”合作先行区辐射引领区。商务区内符合条件的企业率先试点跨国公司本外币一体化资金池政策。推进虹桥国际开放枢纽区域内智能网联汽车测试牌照和,支持在虹桥—昆山—相城、嘉昆太等区域构建智能网联汽车道路测试区,率先开放跨省市道路测试。

3、中新经纬:近期多家银行通过直接降低消费贷利率和发放利率优惠券等方式吸引客户。消费贷的利率集中在3.3%-3.8%之间,额度多为20万元。浦发银行的浦闪贷“月月享”活动时间8月1日至8月31日,每周二10点后可有机会领取一张一年期3%的利率优惠券。

4、瑞士信贷:全球私人净财富总额下降2.4%,至454.4万亿美元。北美和欧洲的家庭损失最大,合计损失10.9万亿美元。尽管受到制裁的影响,俄罗斯去年的财富仍大幅增加,增加了56名百万富翁。拉丁美洲的财富增长了2.4万亿美元,得益于拉丁美洲货币对美元平均升值6%。

5、OpenAI:近日正在为GPT-4测试内容审核功能,帮助用户提高审核工作的效率。该功能将允许用户创建自己的AI辅助审核系统。通过GPT-4搭建的内容审核系统,可将审核时间从数月缩短至数小时,并深度解释长文本内容的规则和细微差别,以立即适应新的审核策略。

 地产动态 

1、澎湃新闻:截至目前,重庆、长沙、武汉等超20城支持开展“商转公”业务。对此,东方金诚王青表示,“商转公”不能真正替代下调存量个人房贷利率。公积金贷款条件比较严格,尽管下半年会有更多城市开展“商转公”,但真正能够实现“商转公”的存量个人房贷规模会比较有限。

2、四川省雅安市:经开区对商品房销售面积达5万平方米、8万平方米、10万平方米以上的单个房地产项目,分别给予40万、80万和120万元的奖补。鼓励房地产企业促销,团购优惠不限制跌幅。开展针对党政机关、企事业单位职工、医务人员等群体购买商品房的团购活动。

3、中国恒大:为让债权人有时间考虑拟议认购及其对恒大协议安排债权人的影响,决定延期并重新召开恒大协议安排会议,并同时延期并重新召开景程协议安排会议及天基协议安排会议。香港恒大A类协议安排会议将延期至8月28日下午8时举行。此外,因涉嫌信披违法违规,恒大地产被证监会立案。

4、碧桂园:“19碧地03”、“20碧地03”、“20碧地04”将自8月18日起按照有关规定转让并继续停牌。“16腾越02”将自8月18日起按照特定债券有关规定转让并继续停牌。当前公司债券兑付存在重大不确定性,将严格按照相关债券文件约定落实偿债保障措施。

5、美国:30年期抵押贷款利率上周升至7.16%,创下2001年以来最高水平,销售和再融资活动双双受挫。30年期定息抵押贷款的合约利率上扬7个基点至7.16%。购房抵押贷款申请指数连续第五周下滑至1995年以来的第二低水平。

 股市盘点 

1、周三,上证指数报3150.13点,下跌0.82%,成交额3036.11亿。深证成指报10579.56点,下跌0.94%,成交额4006.22亿。创业板指报2132.97点,下跌0.73%,成交额1887.13亿。总体上个股跌多涨少,两市超3800只个股下跌。两市成交额7042.33亿,较上个交易日缩量23亿。盘面上,房地产、券商、新型城镇化、新冠检测等板块涨幅居前,液冷服务器、云办公、供销社、ChatGPT等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出46.39亿元,其中沪股通净卖出39.21亿元,深股通净卖出7.19亿元。

2、周三,恒生指数跌1.36%,报18329.3点。恒生科技指数跌1.27%,报4126.13点。国企指数跌1.47%,报6272.86点。经销商、一体化压铸、养老概念、医药等板块涨幅居前,远洋集团涨近9%,龙湖集团涨近4%;林业与纸制品、半导体产品与设备、客运航空公司、生命科学工具、汽车、恒大系、紫光系、信息安全、航空股等板块跌幅居前。南向资金净卖出30.43亿港元。其中,港股通(沪)净卖出4亿港元,港股通(深)净卖出26.43亿港元。

3、截至8月16日,北交所上市公司213家,当日新增1家。总市值2629.30亿元,成交金额9.56亿元。

4、两市融资余额:截至8月15日,上交所融资余额报7811.01亿元,较前一交易日减少3.09亿元;深交所融资余额报7090.11亿元,较前一交易日增加0.44亿元;两市合计14901.12亿元,较前一交易日减少2.65亿元。

5、港交所:上半年,收入及其他收益为105.75亿港元,同比上升18%;净利润63.1亿港元,同比增长31%。收入和其他收益及溢利为历来第二高,仅次于2021年上半年的纪录。

6、每经网:随着公募基金费率改革的推进,一部分偏股混合型、普通股票型基金率先宣布下调管理费用至1.2%。其中较为明显的是混合债券型二级基金,部分产品管理费率已降至0.4%,最高的为0.6%,相比最近一个月成立的二级债基0.7%的管理费率有进一步下调。

7、宁德时代:发布新产品神行超充电池,这是全球首款磷酸铁锂4C超充电池,可实现“充电10分钟,行驶800里”。电池将于2023年底量产,2024年一季度上市。

8、南方航空:7月,客运运力投入同比上升51.69%,旅客周转量同比上升75.39%;客座率为80.92%,同比上升10.93个百分点。

9、韦尔股份:拟以5亿元-10亿元回购股份,回购价格不高于100元/股。

10、宝新能源:上半年,实现营业收入49.97亿元,同比增长32.63%;净利润3.14亿元,同比增长3359.4%。受来水持续偏枯、气候多轮高温影响,高峰时段电力供需形势偏紧,火电设备利用小时数增加,同时煤炭价格同比下降,火电行业盈利改善。

11、开开实业(6天5板):“大健康”转型相关业务的发展都需要较长的培育期,相关业务的市场发展也存在较大的不确定性。转型业务的发展还存在持续培育运行与逐步成长的过程,短期内经营业绩或难以体现,甚至可能会对公司利润产生一定的负面影响。

 财富聚焦 

1、界面新闻:据悉,央行拟大力支持消费金融公司、汽车金融公司发行金融债券和ABS,募集资金积极开发特色消费信贷产品,满足居民消费升级需求。预计8家公司金融债券和ABS近期发行规模在500亿元左右。后续还将支持更多消费金融公司和汽车金融公司发行。

2、泰国稻米出口商协会:亚洲大米基准品种泰国5%碎米在周三下跌至每吨612美元,上周一度上升至近15年来最高水平。亚洲大米价格走低的主要原因是第二大米进口国菲律宾正在商谈从越南和印度进口谷物,以增加库存并降低大米价格,与此同时印尼也正在加快进口以建立国内储备。

3、财经早餐:热点出不停,追踪你想听。近日,统计局发布7月能源生产情况,原煤供给端、需求端呈现何种态势?产量的收缩是否会对基本面产生影响?为什么说新型电力构建中,煤电的作用仍然不可替代?煤炭行业上半年市场表现如何,细分领域有什么机会?财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 # 7月原煤数据怎么看?

 行业观察 

1、邮政局:1-7月,邮政行业寄递业务量累计完成873.7亿件,同比增长12.8%。其中,快递业务量累计完成703亿件,同比增长15.5%。邮政行业业务收入累计完成8482.3亿元,同比增长10.5%。其中,快递业务收入累计完成6495.3亿元,同比增长10.5%。

2、北京市经信局:组织专业机构为机器人创新型中小企业和“专精特新”企业提供孵化、投资等服务,根据服务绩效对符合条件的机构予以奖励。对首次“升规”和产值首次突破1亿元的“专精特新”机器人企业予以支持。支持机器人创业团队和中小企业参与创新创业赛事。

3、浙江省:到2025年,将累计建成充电桩230万个以上、乡村不少于90万个,其中建成公共充电桩12万个、乡村不少于2万个,满足400万辆以上新能源汽车充电需求;新能源汽车年销量达到100万辆以上,建成新能源汽车维保服务网点超500家;全省车桩比降至1.5:1。

4、中国有色金属工业协会硅业分会:本周硅料市场继续呈现小幅上涨态势,现有新增成交量偏低。其中P型硅料涨幅超过N型硅料主要是因为,硅片企业价格连涨,更多企业恢复满负荷生产;硅料企业库存逐渐清空,现有产量主要供应前期订单,N型硅料现货成交较少,下游企业倾向小幅提价成交采购P型硅料。

5、Canalys:二季度,全球个人智能音频设备出货有所回升。苹果出货量增长2%,市场份额位居第一。三星受益于JBL入门级TWS推动,整体出货增长3%,位居第二。boAt冲入第三,增长38%。小米以5%的市场份额位居第四。OPPO位居第五,出货量同比增长25%。

6、世界半导体贸易统计组织:二季度,全球半导体市场销售总额为1245亿美元,环比增长4.2%,同比下降17.3%。欧洲是唯一一个季度和年度都有增长的地区,分别增长1.8%和7.6%。中国、亚太地区和美国第二季度的销售额同比出现了两位数的下滑,日本小幅下滑了3.5%。

7、TrendForce:由于全球性通胀压力与云端服务业者聚焦于AI领域投资,导致预算排挤效应,影响传统服务器整机出货表现。将2023年整体服务器整机出货量下修至同比减少5.94%。尽管预期第三季服务器整机出货将较第二季呈现微幅成长,然第四季出货量恐将转为衰退。

8、韩国科技部:7月,韩国ICT出口额为146.1亿美元,同比减少24.3%,连续13个月同比下滑。其中,芯片出口降33.7%,显示器降5.4%,手机降19.6%,电脑和周边产品降28%,通信器材降21.1%。芯片出口额上月为75.4亿美元,连续12个月减少。

9、日经新闻:因市场过剩库存消解,电视用液晶面板价格进一步扬升。7月,大尺寸电视用指标性产品55吋Open cell每片批发价环比增长5%至120美元左右,连续第6个月扬升,创2021年12月以来新高;32吋价格扬升6%至36美元左右,连5个月扬升,创逾一年来新高。

10、Sensor Tower:7月,腾讯《王者荣耀》在全球App Store和Google Play吸金2.2亿美元,蝉联全球手游畅销榜冠军;《PUBG Mobile》重回榜单第2;网易《逆水寒》位列第3。美国依旧是全球移动游戏收入最高的市场,贡献了近19亿美元,占全球收入的28.7%。

11、三星:电子半导体、智能手机和电视等产品的市场份额全面下滑。特别是DRAM,虽仍是全球第一,但份额却创下九年来新低。上半年,三星在全球DRAM市场份额估计为41.9%,同比下降1.6个百分点。原因是客户库存调整、出货量减少以及内存市场长期低迷导致的售价下降。

 公司要闻 

1、腾讯控股:二季度,营收1492亿元,同比增长11%;净利润261.71亿元,同比增长41%。国际市场游戏收入增长19%。金融科技及企业服务收入同比增长15%。微信及WeChat合并月活账户数13.27亿,同比增长2%。

2、京东集团:二季度,净收入2879.3亿元,同比增长7.6%;净利润86亿元,同比增长31.9%。净利润率3.0%,创历史同期最高。服务收入同比增长30.1%,低价策略初见成效。“春晓计划”持续发力,新增商家数同比增长417%。

3、特斯拉:中国大陆Model S/X现车再降价,Model S现车75.49万元起售,Model X现车83.69万元起售,还有3年/6年免费超充、引荐奖励、FSD限时转移等权益。

 环球视野 

1、每经网:挪威1.4万亿美元规模的主权财富基金上半年回报率为10%,回报额1430亿美元,该基金继录得史上最差年度表现之一后,正在重回正轨。截至6月,股权投资回报率近14%。美国科技股继2022年表现疲软之后出现反弹,提振了该基金的回报。

2、韩联社:7月,韩国日本鱼贝类进口量同比下滑4.6%,为2415吨,连续四个月呈现减势。鱼贝类进口额同比下滑21.2%,自2021年8月以来首次跌破1000万美元。日本政府此前表示,最早于8月下旬将福岛核污染水排入海洋,此举引发韩国消费者的广泛担忧。

3、波罗的海干散货指数:涨5.75%,报1233点。

 金融数据 

国内

1、中期协:上半年,我国期货市场累计成交39.51亿手和262.13万亿元,同比分别增长29.71%和1.80%,半年累计成交量创历史新高。全球期货市场成交557.82亿手,我国期货市场成交量占全球期货及期权市场总成交量的7.08%,较2022年上半年占比7.9%下降了0.82个百分点。

2、新三板:8月16日,合计挂牌6451家公司,当日减少6家,成交金额3.03亿。三板成指报911.39,跌0.07%,成交额1.23亿。

3、国内商品期货:截至8月16日下午收盘,多数收跌,甲醇、玉米、沪锌、淀粉跌超2%,尿素、纸浆、红枣、棉花、燃料油、焦煤跌超1%;棕榈油、纯碱、螺纹钢、豆油涨超1%。

4、国债:8月16日,2年期国债期货主力合约TS2309上行0.01%至101.475;5年期国债期货主力合约TF2309上行0.05%至102.650;10年期国债期货主力合约T2309上行0.08%至102.815。10年期国债利率跌1.10BP,至2.56%;10年期国开债利率跌0.59BP,至2.68%。

5、上海国际能源交易中心:8月16日,原油期货主力合约2310,以638.5元/桶收盘,下跌2.6元,跌幅为0.41%。全部合约成交204542手,持仓量减少4976手至75245手。主力合约成交78708手,持仓量减少1250手至32408手。

6、央行:8月16日,进行2990亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期,实现净投放2970亿元。

7、Shibor:隔夜报1.8330%,上涨6.30个基点。7天报1.8310%,下跌5.50个基点。3个月报2.0400%,下跌0.50个基点。

8、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.2904,跌0.0494%,人民币中间价报7.1986,跌0.3038%。NDF:3个月报7.2420,6个月报7.1940,1年报7.0930,2年报6.9830。

9、上海环交所:8月16日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量6147吨,成交额43.03万元,收盘价70.00元/吨,跌0.1%。

国外

10、亚洲:日经225指数跌1.46%,报31766.82点。韩国KOSPI指数跌1.76%,报2525.64点。

11、美股:道指收跌0.52%,报34765.74点;纳指收跌1.15%,报13474.63点;标普500收跌0.76%,报4404.33点。

12、欧洲:英国富时100收跌0.44%,报7356.88点;德国DAX30收涨0.14%,报15789.45点;法国CAC40收跌0.10%,报7260.25点。

13、黄金:COMEX 12月黄金期货收跌0.35%,报1928.3美元/盎司。

14、原油:WTI 9月原油期货收跌1.99%,报79.39美元/桶;布伦特10月原油期货收跌1.7%,报83.45美元/桶。

· 7月原煤数据怎么看?·

► 山西证券:供给端看,1-7月原煤同比增速明显放缓,7月环比下降。1-7月,原煤累计产量实现26.72亿吨,同比增3.60%,增速较2022年同期明显下降。7月当月实现3.78亿吨,同比增0.10%,环比减3.22%。需求端看,终端需求缓降,火电高增。基建和制造业坚挺,终端需求平稳。前7月能源链和地产链需求分化,7月火电需求维持较高增速。进口数据来看,1-7月进口量同比大幅增加,7月环比下降。

► 华泰证券:进入7月后煤炭在旺季需求支撑下实现了一定幅度的反弹,但较为平淡的需求改善以及去库缓慢的弱现实制约着旺季煤价的上行空间;自7月下旬以来煤价持续走弱,同时市场存在煤矿生产积极性转弱带来产量收缩的担忧。在保供基调不变、进口充足的大环境下,产量的边际缩或对整体的基本面影响有限。目前煤炭行业的季节性刚需已步入尾声,受强降水下的降温影响,沿海电厂日耗有所下降而去库速度不及预期,淡季煤价下行的压力或将被进一步放大。

► 国金证券:新型电力系统建设中面临保供和消纳两大难题,煤电的作用不可替代。1)保供视角,新型电力系统“源荷分离”、新增装机区域性分布不均;风电、光伏出力与负荷高峰时间性错配。前期支撑性电源投资不足造成有效容量供给充裕度下降,“十四五”总体电力紧平衡,高可靠性电源中唯煤电建设周期最短。2)消纳视角,为更好地消纳高比例可再生电源,需要增加电力系统的调节能力。煤电灵活性改造具有大容量+长时、短期可减小、技术成熟度高等特点,适用于基荷、腰荷调节。

► 首创证券:今年前二季度,申万煤炭指数跑输沪深300指数,板块当前估值处于低位水平。动力煤方面,目前动力煤企普遍财务报表优秀,没有大额资本开支,保持连续稳定的高分红,当前整体估值水平较低,股息率高;炼焦煤作为煤炭各大品类中较为稀缺的品种,是钢铁行业不可或缺的重要资源,国内优质焦煤资源有望持续受益未来资源紧缺,中长期价值中枢有望稳步提升,且周期性强,目前板块标的整体估值水平低、分红高,作为顺周期板块,有望受益稳经济以及地产的持续修复。

今日分享

输棋并非赢棋的对立面,而是作为赢棋的一部分永存。——村上春树

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